【2022年3月】介護士の資産公開シリーズ③目指せ！株式投資で目標3000万円

2022 5/24

2022年3月28日 2022年5月24日

マッキー

いよいよ3月も終わりになりそうです。

今月も「介護士の資産運用」と題しまして、私の保有している資産を公開していきたいと思います。

筆者の簡単な自己紹介です。

マッキー

マッキーです。

普段は介護施設の職員です。

毎月のお給料をやりくりして、株を買っています。

投資は2019年からスタート。

総資産は1,000万円を達成しました。

この記事が同じ介護士として働く方や、サラリーマンで投資を頑張っている方の励みになればいいなと思っています。

現在の総資産額とポートフォリオ

こちらが現在の私の総資産です。（2022年3月27日時点）

2022年3月の総資産額は約1,077万円です。

1月から記録をつけており、以下の通りに推移しています。

2月から3月は129万円増加しています。

金額が大きいですがアプリと連携できた口座が増えたためで、実際に増えた金額は30万円くらいです。

これ以上はもう新しく連携するものはありません。

ちなみに、私は資産の管理に「MoneyForwardME」というアプリを使っています。

上のグラフのように、自分がどんな資産を持っているのかを分かりやすく記録してくれます。

2020年3月の投資の結果

ロシアの軍事侵攻やインフレの影響で、今月も株式市場は今も大きく荒れていますね。

保有している銘柄がどのように推移しているか気になる方は先月の実績と比べてご覧になってみてください。

国内株式

国内株式は株主優待が目当てで買っています。

優待が廃止にならなければ、買ったら何も考えず持ち続ける予定です。

現在保有している銘柄は4種類のみ。

オリックス
KDDI
日本モーゲージサービス
エスリード

auカブコム証券のNISA口座でオリックスとKDDIを保有しています。

オリックスとKDDIは両方ともカタログギフトがもらえます。

こちらは2000年から持っています。

楽天証券の特定口座で保有している銘柄です。

こちらは2つとも今月から新規で購入した銘柄です。

日本モーゲージサービス
エスリード

両方とも優待でカタログギフトがもらえる銘柄で、不動産に関連する企業という共通点があります。

日本モーゲージサービスは300株以上で1年以上保有することが条件なので、実際に優待がもらえるのは来年からです。

米国株式

米国株は配当金ももらいつつ、キャピタルゲインも狙っています。

銘柄の種類は少なめで、一部の銘柄を集中的に買っています。

先月は大きく含み損を抱えていましたが、今月から株価は回復してきました。

為替もドルが120円台と大きく円安へ動いたため、含み損が減ってプラスになりました。

米国株全体での含み益が「517,580円」です。

特定口座での株の保有状況は以下の通りです。

CCLを新しく300株購入しています。

NISA口座での保有状況は以下の通りです。

今年のNISA枠は使い切っています。

私が保有している銘柄をざっくりと紹介します。

投資している金額が大きい順で、以下の通りです。

RPRX（ロイヤリティ・ファーマ）	医薬品の開発へ投資するビジネス。約45種類の医薬製品のパテント（特許権）を持っている。 2020年にIPOした企業。
CCL（カーニバル・クルーズ）	クルーズ船、ホテル、モーテルのレジャー旅行会社。コロナ過で大打撃を受けた企業。
VYM	バンガード社の高配当ETF。 400前後の構成銘柄がある。
T（AT＆T）	情報通信サービスの会社。世界初の実用電話の開発者「グラハム・ベル」により設立された歴史がある。
QQQ	NASDAQ指数に連動するETF。アップル、マイクロソフト、Amazon、Google、テスラなどの大型ハイテク銘柄が多く組み込まれている。